2020年是中国经济社会发展极不平凡的一年ღ✿◈,受席卷全球的新冠疫情和动荡的国际关系影响ღ✿◈,各行各业都面临着强烈的冲击ღ✿◈。在党中央的坚强领导下ღ✿◈,全国GDP全年同比增长2.3%ღ✿◈,在全球主要经济体中名列前茅ღ✿◈。
总体来看ღ✿◈,2020年ღ✿◈,仓储行业的发展呈现“先抑后扬”的态势ღ✿◈,前期由于受新冠疫情管控的影响ღ✿◈,仓储行业下滑态势明显ღ✿◈,但是从4月份后ღ✿◈,随着国内新冠疫情得到有效控制ღ✿◈,仓储业开始呈现上扬态势ღ✿◈。
与此同时ღ✿◈,随着仓储行业的转型ღ✿◈,以及相关投融资的放缓ღ✿◈,仓储行业也呈现出内部竞争加剧ღ✿◈,行业向智能化仓储ღ✿◈、绿色仓储等进行深度转型的局面ღ✿◈。
中国物资储运协会会长表示ღ✿◈,需要大家特别注意的一点是ღ✿◈,在受疫情最严重的2ღ✿◈、3月份ღ✿◈,在隔离封闭措施最严厉的地区ღ✿◈,公路运输几乎停止ღ✿◈,处于产业链中下游的企业大面积减速甚至停工ღ✿◈,而处于上游的生产仍在连续生产ღ✿◈,物流及供应链出现了堵点ღ✿◈。
在此情况下ღ✿◈,一些有专用线或水运码头设施的大宗商品类仓储物流企业成为钢材ღ✿◈、有色金属ღ✿◈、塑料化工等大宗商品的集中到达地ღ✿◈,充分发挥出其经济蓄水池的作用ღ✿◈。2-3月ღ✿◈,这些仓储物流企业的入库量和库存量甚至达到了历史最高值ღ✿◈。这类企业中最有代表性的是中国物资储运集团旗下的诸多分子公司ღ✿◈。
随着抗疫斗争去的阶段性胜利ღ✿◈,社会很快恢复至常态ღ✿◈,仓储物流企业主营业务结构调整进一步加快ღ✿◈,仓储企业持续向供应链一体化服务快速发展ღ✿◈。虽然行业转型升级任重道远ღ✿◈,但随着仓储技术更新换代速度加快ღ✿◈,整个行业表现出向智慧仓储ღ✿◈、智能仓储ღ✿◈、绿色仓储发展的突出特点ღ✿◈。
2020年ღ✿◈,宏观经济经受前所未有的严峻挑战ღ✿◈,物流作为经济发展的保障官向日葵视频app污污网站ღ✿◈,积极贯彻高质量发展理念ღ✿◈,深化供给侧结构性改革ღ✿◈,全年物流运行逆势回升ღ✿◈、增势平稳ღ✿◈,物流规模再上新台阶ღ✿◈,物流业总收入保持增长ღ✿◈,物流运行实现提质增效ღ✿◈,单位成本缓中趋稳ღ✿◈,为抗击疫情ღ✿◈、保障民生ღ✿◈、促进经济发展提供了有力支撑ღ✿◈。
社会物流总额迈上三百万亿元新台阶ღ✿◈。2020年全国社会物流总额300.1万亿元ღ✿◈,按可比价格计算ღ✿◈,同比增长3.5%ღ✿◈。分季度看ღ✿◈,一季度ღ✿◈、上半年和前三季度增速分别为-7.3%ღ✿◈、-0.5%和2.0%ღ✿◈,物流规模增长持续恢复ღ✿◈,四季度增速回升进一步加快ღ✿◈。
物流业总收入保持增长ღ✿◈。2020年ღ✿◈,物流业总收入10.5万亿元ღ✿◈,同比增长2.2%ღ✿◈。物流业总收入增速自三季度由负转正ღ✿◈,四季度以来呈现加速回升态势ღ✿◈,恢复至上年水平ღ✿◈。
2020年2月份仓储业务量指数降到历史最低24.3%ღ✿◈,2020年上半年平均业务量指数为45.9%ღ✿◈,保持在荣枯线月份开始恢复到荣枯线月仓储业平均业务量指数为49.98%ღ✿◈,略低于荣枯线%ღ✿◈,在上半年全国经济明显收缩的背景下ღ✿◈,仓储业务需求表现稳定ღ✿◈,仓储业务利润开始呈现扩展趋势ღ✿◈。
2020年6-12月份ღ✿◈,由于全国各地疫情管控的进一步改善ღ✿◈,国内经济活力逐步恢复ღ✿◈,到2020年8月业务量指数下降至49.2%ღ✿◈,2020年10月份为50.6%ღ✿◈,与2019年同期相比均有不同程度的降幅ღ✿◈。
到2020年11月ღ✿◈,仓储业务量指数达到68.5%ღ✿◈,主要是受“双十一”等电商活动影响ღ✿◈,服装ღ✿◈、农副产品等消费品仓储需求旺盛ღ✿◈,带动仓储行业整体业务规模扩大ღ✿◈。
但于此同时ღ✿◈,每日优鲜等仓储需求量高的创新型企业的巨额融资ღ✿◈,让仓储业受到了更多的行业内外的关注ღ✿◈,为仓储业的持续性增长奠定了基础ღ✿◈。
2020年受新冠疫情影响ღ✿◈,仓储行业业务成本从三月份开始处于行业枯荣线以上水平ღ✿◈,反映出企业运营成本不断上升ღ✿◈,到2020年10月企业主营业务成本指数为53.7%ღ✿◈,到达到七个月以来最高值ღ✿◈。
从行业指数整体情况来看ღ✿◈,业务成本指数整体高于业务利润指数水平ღ✿◈,虽然行业利润有所增长ღ✿◈,但成本不断增高降低了仓储行业创新的积极性ღ✿◈,会为行业积累系统性风险ღ✿◈。
总体来看ღ✿◈,2020年ღ✿◈,仓储业依然依靠规模的扩张而实现企业盈利ღ✿◈,在智能化创新ღ✿◈,新技术手段应用等方面ღ✿◈,依然存在严重不足ღ✿◈。仍需进一步通过降本和增效两方面来拓展企业发展空间ღ✿◈。
随着商业边界的日益模糊ღ✿◈,不少商业地产企业以及中外各类财团也纷纷跨界仓储行业ღ✿◈,以普洛斯为代表的传统物流地产商ღ✿◈、传统房地产企业ღ✿◈、电商企业ღ✿◈、快递企业和金融机构纷纷涉足仓储物流产业项目ღ✿◈,参与仓储物流行业的布局和发展ღ✿◈。
2020年ღ✿◈,中国仓储地产企业主要有普洛斯ღ✿◈、万纬ღ✿◈、宇培等典型代表企业ღ✿◈,其中普洛斯占据市场第一位置ღ✿◈,市场份额达到了30%以上ღ✿◈。普洛斯作为国内规模最大仓储物流设施供应商ღ✿◈,在物流地产行业竞争中处于绝对优势ღ✿◈。
根据2020年最新统计数据ღ✿◈,目前普洛斯在中国43个主要城市投资ღ✿◈、建设并管理着388个物流园ღ✿◈,已实现了国内一ღ✿◈、二线城市及重点区域城市的全覆盖ღ✿◈。
而另一物流地产商巨头万纬物流ღ✿◈,截止到2020年上半年ღ✿◈,规划及建成的仓储面积已达1100万平方米ღ✿◈,其中包含建成及在建的25个冷链物流园ღ✿◈,项目遍及全国47个城市ღ✿◈,服务客户有850家ღ✿◈,建设规模上在国内仅次于普洛斯ღ✿◈。
与此同时ღ✿◈,第三方仓储服务市场竞争则较为分散ღ✿◈,一方面是行业多元化ღ✿◈,电商ღ✿◈、机械ღ✿◈、汽车等各种制造业以及商贸流通行业ღ✿◈;另一方面是参与主体多元化ღ✿◈,包括企业自建仓储以及第三方仓储提供商ღ✿◈,来源广泛ღ✿◈,行业众多ღ✿◈,让行业难以呈现较高的集中度J9九游ღ✿◈。
作为极其容易被忽略的仓储新业态——智能快递柜ღ✿◈,2020年迎来了业绩增长的爆发期ღ✿◈。由于受新冠疫情影响ღ✿◈,“无接触”成为全年热门关键词之一ღ✿◈。智能快递柜助力快件“无接触”配送ღ✿◈。
据统计ღ✿◈,2020年我国印发推进智能快件箱(信包箱)建设指导意见ღ✿◈,推动纳入新型城镇化政策范畴ღ✿◈,累计建成快递末端公共服务站11.4万个ღ✿◈,布放智能快件箱(信包箱)40万组ღ✿◈。
自快递柜进入居民最后一公里的末端市场以来ღ✿◈,就凭借灵活性ღ✿◈、安全性和便捷性等优点ღ✿◈,获得了大量消费者的认可ღ✿◈。数据显示J9九游ღ✿◈,2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元ღ✿◈,到2019年超250亿元ღ✿◈。2020年ღ✿◈,中国快递柜市场规模则超过300亿元ღ✿◈。
随着国内互联网技术的日益发展ღ✿◈,蔓延到仓储业已经是不可遏制的事情ღ✿◈,与此同时仓储业也得已借此提升发展效率与水平ღ✿◈,以京东物流为代表的生活消费品智能仓储业龙头ღ✿◈,不仅为行业树立了发展标杆ღ✿◈,也带动了整个仓储业智能化水平的提升ღ✿◈。
2020年6月份ღ✿◈,京东物流宣布ღ✿◈,2020年将升级“千县万镇24小时达”时效提升计划ღ✿◈,面向低线城市及重点县镇继续布局物流新基建ღ✿◈。根据该计划ღ✿◈,京东物流今年拟投用亚洲一号达到12座ღ✿◈,全部面向二到五线城市ღ✿◈;新建扩建城市仓和转运仓13座ღ✿◈,加快快递进镇进村ღ✿◈,大力推广云仓模式ღ✿◈、厂仓合一ღ✿◈、店仓合一等创新业态ღ✿◈,实现京东物流和品牌商物流资源共享ღ✿◈。
与此同时ღ✿◈,京东物流北斗新仓也正式建成投用ღ✿◈,这也是亚洲首个全流程智能柔性生产物流园ღ✿◈。通过智能算法的全面升级ღ✿◈,京东物流北斗新仓内运营的各工作环节实现了极大优化ღ✿◈,每天减少打包复核动作18万次ღ✿◈,堪比14支机械手臂J9九游ღ✿◈,不仅不会影响工作的准确程度ღ✿◈,更能够提升工作效率ღ✿◈,减少人为失误ღ✿◈,实现流程的自动化智能化升级ღ✿◈。
京东在仓储行业的智能化发展只是当前仓储业如火如荼智能化提升的一个缩影ღ✿◈,随着仓储业智能化水平以及氛围的整体提升ღ✿◈,将会有越来越多的智能化仓储出现ღ✿◈,进一步升级行业业态ღ✿◈。
随着主营业务结构的调整J9九游ღ✿◈,全球以及全国供应链体系的日益完善ღ✿◈,仓储企业向供应链一体化服务平台转型ღ✿◈。成为整个供应链条上紧密结合的一环ღ✿◈。
中储股份作为仓储行业的龙头企业ღ✿◈,依托仓储资源和管理能力的优势ღ✿◈,打造了大宗商品供应链一体化服务平台ღ✿◈,成为了仓储业向供应链服务一体化转型的标杆ღ✿◈,钢铁和有色已经成为百亿级别的产品线ღ✿◈;同时利用互联网ღ✿◈、大数据ღ✿◈、云计算等技术整合社会资源ღ✿◈,打造了中储智运ღ✿◈,构建“数字物流ღ✿◈、供应链生态圈”ღ✿◈。
根据《中储股份2020年年度业绩预增公告》ღ✿◈,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加120%到140%ღ✿◈,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加60%到100%ღ✿◈,其中ღ✿◈,中储智运2020年营业收入已超200亿元ღ✿◈。
除此以外ღ✿◈,苏宁ღ✿◈、菜鸟等消费领域的仓储平台也依托自身的供应链优势ღ✿◈,大力向供应链一体化平台发展ღ✿◈。例如ღ✿◈,2020年7月ღ✿◈,苏宁在西安投入重金建设的西安国际港务区物流园ღ✿◈,项目建成后可覆盖西北地区苏宁电子商务ღ✿◈、跨境电子商务业务销售商品的集中存储ღ✿◈、干线运输ღ✿◈、零售配送及运营结算等职能ღ✿◈。苏宁西安国际港务区物流园落地后ღ✿◈,将助力西安国际港务区做强开放型贸易大通道ღ✿◈,为电子商务ღ✿◈、商贸物流产业注入强劲的发展动力ღ✿◈。
苏宁有关人士表示ღ✿◈,一方面是苏宁物流在快速提升仓储规模的基础上ღ✿◈,重点进行智能化仓储建设和布局ღ✿◈,推进数字园区ღ✿◈、智慧仓储的全方位落地ღ✿◈。另一方面ღ✿◈,苏宁物流还将进一步整合沿线各国和地区的资源ღ✿◈,开展跨境ღ✿◈、生鲜ღ✿◈、农村等电商业务ღ✿◈,有效带动电子商务产业实现新的聚集突破ღ✿◈。
中储股份等行业龙头企业ღ✿◈,在仓储业转型供应链一体化发展方面做出了众多有意义的尝试ღ✿◈,值得业内学习和借鉴ღ✿◈。
受地价ღ✿◈,尤其是一线城市地价的持续上涨ღ✿◈,物流用地面临供应紧缺的局面ღ✿◈,尤其是北上广深等一线城市向日葵视频app污污网站ღ✿◈,一亩地三四百万的价格ღ✿◈,让物流仓储行业面临转移阵地的局面ღ✿◈。
根据第五次全国物流园区(基地)调查结果显示ღ✿◈,36.4%的物流园区表示资金周转困难ღ✿◈,随着南向通道ღ✿◈、中欧班列的发展ღ✿◈,政策层面对西部地区的倾斜ღ✿◈,近年来ღ✿◈,西部地区物流仓储需求扩大ღ✿◈。
为解决物流园区发展问题ღ✿◈,进一步促进物流业健康发展ღ✿◈,财政部ღ✿◈、国家税务总局自2020年1月1日起至2022年12月31日止ღ✿◈,对物流企业自有或承租的大宗商品仓储设施用地ღ✿◈,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税ღ✿◈。
随着经济的快速发展ღ✿◈,仓储业也急需一批高质量ღ✿◈、懂技术ღ✿◈、能跨界的复合型人才ღ✿◈,但是中国传统教育体系ღ✿◈,造成培养出的人才难以和企业的实际需求相匹配ღ✿◈,严重阻碍了仓储业的发展ღ✿◈。尤其是信息人才ღ✿◈、管理人才ღ✿◈、产业链和供应链贯通人才以及精通国际业务的人才更加紧缺ღ✿◈。
值得一提的是ღ✿◈,很多的企业ღ✿◈,包括京东ღ✿◈、苏宁ღ✿◈、阿里等都创建了完整的人才培训体系ღ✿◈,甚至是企业大学ღ✿◈,来提升员工的综合素质ღ✿◈。以京东为例ღ✿◈,京东不仅设立了诸多奖学金ღ✿◈,人才培养基金ღ✿◈,而且和全国各大高校展开了全面合作J9九游ღ✿◈,全力为企业为社会培育高质量物流人才ღ✿◈。倒逼高校与企业形成强力的合作关系ღ✿◈,实质性的推动仓储业人才的孵化和培养ღ✿◈。
虽然有京东ღ✿◈、苏宁等互联网电商巨头为中国的仓储智能化水平树立了一面大旗ღ✿◈,但是综合全国的形势来看ღ✿◈,仓储行业的智能化水平依然偏低ღ✿◈,尤其是在中西北地区以及大宗商品领域的智能化水平ღ✿◈,和消费端仓储相比ღ✿◈,智能化差距仍然较远ღ✿◈。
据了解ღ✿◈,仓储物流自动化系统解决方案提供商前“20强”都集中于发达国家ღ✿◈。置身于全球最大的电子商务和零售市场ღ✿◈,中国企业理应掌握核心技术ღ✿◈,在全球仓储物流自动化系统行业占据“一席之地”ღ✿◈。
根据相关的统计数据ღ✿◈,高标准的仓储设施缺口巨大ღ✿◈,2018年立体仓占比仅为28.3%ღ✿◈。2020年虽然还没有具体的数字出台ღ✿◈,但是预计数据仍然在30%以下ღ✿◈。
根据物联云仓统计的覆盖中国32个省份ღ✿◈,219个城市ღ✿◈,7187个园区的仓库资源数据ღ✿◈,截至2020年底ღ✿◈,全国通用仓库总面积超3亿平方米ღ✿◈,从仓库水平来看ღ✿◈,目前高标仓(高标准仓储物流设备)约占通用仓库总面积的30%ღ✿◈,总量仍然不足ღ✿◈。
疫情催生了更多的高标准物流仓储需求ღ✿◈,高标仓储的价值也日益显现ღ✿◈。但我国仓库类型以传统仓储为主ღ✿◈,立体库占比26%ღ✿◈,高标仓比重仅为5%-10%ღ✿◈,供需缺口巨大ღ✿◈。根据戴德梁行预计ღ✿◈,2020年中国高标仓需求缺口约1亿平方米左右ღ✿◈。
中信证券资料显示向日葵视频app污污网站ღ✿◈,中国目前人均仓储面积为0.4平方米/人ღ✿◈,远远低于日本的4.0平方米/人和美国的5.4平方米/人ღ✿◈;人均现代化仓储(高标仓)面积占比仅仅0.1平方米/人ღ✿◈,而美国人均却高达1.2平方米/人ღ✿◈。显示出国内高标仓供给量不足ღ✿◈,还有很大的市场拓展空间ღ✿◈。
普洛斯2020年内在全国各主要物流枢纽至少有5个现代物流园区建成入市ღ✿◈,为市场提供了逾50万平方米的高标仓库供应ღ✿◈。高标仓作为仓储业发展的必然趋势ღ✿◈,也深刻影响着仓储业发展的质量与成色ღ✿◈,与此同时ღ✿◈,高新技术和仓储业的嫁接相对很多其他行业也存在明显的滞后ღ✿◈,这是值得业内有识之士深思和推进的ღ✿◈。
根据最新统计数据ღ✿◈,我国营业性通用仓库面积已超过10亿平方米ღ✿◈,其中立体仓库接近30%ღ✿◈。总体看ღ✿◈,仓库设施已基本满足物流需求ღ✿◈,但在产品结构与地区分布上还存在供求之间的矛盾ღ✿◈。2021年仓储业将呈现以下发展趋势ღ✿◈:
据LogisticsIQ最新报告显示ღ✿◈,2026年ღ✿◈,估计全球仓储自动化市场将达到300亿美元的里程碑ღ✿◈,2020年至2026年之间的复合年增长率约为14%ღ✿◈。根据这样的增长态势ღ✿◈,数字化ღ✿◈、智能化成为仓储业核心需求ღ✿◈。
与此同时ღ✿◈,数字零售时代驱动着物流系统的发展ღ✿◈,从传统的仓储为中心转变为以仓配系统为中心ღ✿◈,其中ღ✿◈,输送分拣设备作为仓配中心的核心设备ღ✿◈,价值量占比高达36%ღ✿◈,成为整个物流系统效率的关键因素ღ✿◈。
据DHL的研究ღ✿◈,仓储4.0的许多智能化技术仍处于开发阶段ღ✿◈,目前大多数公司仍处于部署的初始阶段ღ✿◈。但不少企业已经在对数字化ღ✿◈、智能化和智慧化进行提前转型及部署ღ✿◈,未来市场可能迎来一波集中式的爆发ღ✿◈。
仓储业也可以按照一种特定的产业链口径分为上ღ✿◈、中ღ✿◈、下游三个部分ღ✿◈。上游为设备提供商和软件提供商ღ✿◈,分别提供硬件设备和相应的软件系统(WMSღ✿◈、WCS系统等)ღ✿◈;中游是仓储服务提供商ღ✿◈,包括仓储地产企业和第三方仓储服务业ღ✿◈;下游是应用智能仓储系统的各个行业ღ✿◈,包括烟草ღ✿◈、医药ღ✿◈、汽车ღ✿◈、零售ღ✿◈、电商等诸多行业ღ✿◈。
从发展阶段来看ღ✿◈,我国仓储行业发展包括人工仓储ღ✿◈、机械化仓储ღ✿◈、自动化仓储ღ✿◈、集成自动化仓储ღ✿◈、智能自动化仓储五阶段ღ✿◈。目前ღ✿◈,我国仓储发展正处在自动化阶段ღ✿◈,主要应用AGVღ✿◈、自动货架ღ✿◈、自动存取机器人ღ✿◈、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备ღ✿◈,通过信息技术实现实时控制和管理ღ✿◈。
下游应用领域不断发展ღ✿◈,并出现新业态ღ✿◈、新产业ღ✿◈、新模式ღ✿◈,对仓储物流服务提出了更高要求ღ✿◈,是中国传统仓储行业不断转型升级的主要发展动力ღ✿◈,2021年ღ✿◈,随着京东物流等行业先锋企业的上市ღ✿◈,将会带动国内智能化仓储发展进入一个高速发展期ღ✿◈。
随着京津冀协同发展ღ✿◈、长三角一体化发展ღ✿◈、粤港澳大湾区建设等国家战略的纵深实施ღ✿◈,仓储业面临着从北上广深等一线城市向周边城市疏解的态势ღ✿◈,这种态势在2021年仍将持续推进ღ✿◈。
例如自2015年起ღ✿◈,仓储业就被列入北京市限制产业之列ღ✿◈。仓储业在一线城市发展受到掣肘的原因主要源于一线城市土地资源的日益稀缺以及对高质量发展的迫切需求ღ✿◈。
仍然以北京为例ღ✿◈,根据智研咨询发布的《2021-2027年中国城市仓储行业市场研究分析及投资战略规划报告》数据显示ღ✿◈:截至2020年7月ღ✿◈,北京市仓源总面积650.23万㎡ღ✿◈,其中普通仓面积598.52万㎡ღ✿◈,占总面积的92.05%ღ✿◈;冷库面积39.93万㎡ღ✿◈,占总面积的6.14%ღ✿◈;其它仓库面积11.78万㎡ღ✿◈。
2020年北京市土地供应总量3710公顷ღ✿◈,较2019年减少50公顷ღ✿◈,其中工矿仓储用地供应量130公顷ღ✿◈,较上年增加10公顷ღ✿◈。
根据世邦魏理仕的研究报告ღ✿◈,2020年京津廊三地仓储物流市场发展的协同性和层次感日趋成熟ღ✿◈,北京市场业主积极在供给侧进行改造提升ღ✿◈,以迎合需求升级ღ✿◈;天津市场日益巩固的规模和成熟运营体系优势使其成为当前租户和投资者在环京布局物流的首选ღ✿◈;廊坊凭借优越的区位和路网优势ღ✿◈,近年吸引众多投资者和开发商的布局ღ✿◈,大量项目集中于2021年交付ღ✿◈,短期内将为租户提供大量选择空间ღ✿◈。
2021年是我国十四五规划的开局之年ღ✿◈,我国发展仍面临不少风险挑战ღ✿◈,从国内看ღ✿◈,经济恢复基础尚不牢固向日葵视频app污污网站ღ✿◈、居民消费仍受制约ღ✿◈、投资增长后劲不足ღ✿◈、失业等问题依然存在ღ✿◈,同时需做好防止国内疫情反弹的防疫工作ღ✿◈,以及海外疫情的输入性防控ღ✿◈,避免疫情对经济造成进一步冲击ღ✿◈。
从国际看ღ✿◈,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延ღ✿◈,世界经济深度衰退ღ✿◈,全球贸易投资大幅度下降ღ✿◈,国际形势中不稳定不确定因素增多ღ✿◈。
综合来看ღ✿◈,即便国内经济面临内外的多重考验ღ✿◈,但是在进一步深化改革开放ღ✿◈,政府采取灵活政策的前提下ღ✿◈,全国gdp增长6%的目标有望实现ღ✿◈。仓储业作为国民经济的基础产业之一ღ✿◈,也将在同行齐心协力的共同努力下ღ✿◈,加快智能化ღ✿◈、绿色化ღ✿◈、共享化ღ✿◈、专业化的转型发展ღ✿◈,与我国经济的发展态势相吻合ღ✿◈,成为助推中国物流市场降本增效的重要力量ღ✿◈。J9九游会人才招聘ღ✿◈。J9九游会老哥俱乐部ღ✿◈,J9九游网ღ✿◈,九游会官网J9ღ✿◈,J9九游